• 行业类别:基金
  • 工作地点:上海
  • 招聘人数:若干人
  • 职位性质:全职
  • 发布日期:2018-07-05
  • 学历要求:大专及以上
  • 职位描述
  • 招聘单位简介
工作职责:

1、通过各类渠道,对客户进行有效的开拓和筛选;

2、通过对高端客户的综合资产需求分析,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、通过参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,做好客户日常的维护工作。

任职资格:

1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历;

2、从事2-3年以上相关金融行业工作经验,有服务高净值客户经验或银行工作经验者优先;

3、持有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先;

4、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展和趋势;

5、具有较好学习能力、较强的沟通能力、环境适应能力以及坚韧性;

6、形象气质佳、目标感强、正直诚信。

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  • 企业规模:500-1000人
  • 企业性质:民营
  • 企业行业:资产管理
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