钜谋投资管理(上海)有限公司

企业性质:
其它
企业规模:
50-150人
企业行业:
资产管理
企业介绍:

公司业务:

1.市场变化研究

着重关注市场变化,分析研究产 品配置趋势以及为客户提供有效的、有前瞻性的投资建议

2. 金融产品推介咨询

协助客户辨别各类机构理财产品, 为客户提供推介和咨询服务,教 育提升客户鉴别水平。

3. 资产诊断及解决方案报告

关注客户自身需求以及资金安排, 完善客户资产配置比例。在符合 时间期限的前提下,帮助制定客 户现金流归集计划,提出个性化 财务困扰解决方案

4. 存续项目追踪

解决客户因为理财师离职或者机 构存续不力导致的产品存续信息 无法跟进以及不能提供后续服务的问题


目前,平台另设品牌----蝴蝶兰家庭理财、财务咨询----镓鋆咨询,分别通过财富管理、金融咨询等为中国高净值客户提供综合金融服务。

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